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LCD液晶屏供货紧张与价格上涨的背后

发表于:2020-03-04 来源:江西华众信息科技有限公司
       疫情影响分析:Q1全球LCD TV面板出货量减少3.6%,价格短期涨幅扩大。2020年的春天,必将在我们的记忆中留下浓重的一笔。突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全国,蔓延全球多个区域。受此影响,企业复工延迟、物流不顺,对拥有复杂产业链环节的面板行业造成不小的冲击。同时,疫情使得终端零售市场受到明显影响。群智咨询(Sigmaintell)认为,此次疫情对TV行业的影响主要表现在以下几个方面:

影响之一:PCB及偏光片等面板上游材料供应紧张

       材料、人工、物流是整个显示行业面临的共性问题,对于面板厂而言,上游材料缺口主要包括PCB、偏光片以及其他相关电子料、耗材等。

       进入到2月下旬,随着湖北以外省份的疫情状况逐步缓和,各地政府也积极引导企业尽快复工,加快产业链恢复到正常水平,预计3月份面板厂的产出状况将得到明显改善。但海外疫情蔓延趋势加速,要警惕和预防日韩等地区受疫情影响造成产业链影响加重。

影响之二:面板厂后段产能受损,预计一季度出货减少3.6%

       目前全球液晶电视面板近半产能聚集在中国大陆地区,加之部分海外面板厂的后段产能也分布在国内,影响可见一斑。

       根据群智咨询(Sigmaintell)调查,面板厂前段Array段玻璃投片并未受到疫情影响而大幅减少,一季度各家稼动率略有下调。但受复工推迟,物流受限及原材料紧缺的影响,对面板厂后段生产影响较大。预计2月份全球液晶电视面板(Open cell)的产出数量较原计划下降13.8%。

       从面板厂出货来看,因2月面板后段产能损失较为严重,将对一季度面板出货产生较大影响。而随着复工率及材料供应的恢复,预计3月面板产出状况将大幅好转。根据群智咨询(Sigmaintell)数据测算,预计2020年一季度全球液晶电视面板的出货规模较疫情前预测减少3.6%。



影响之三:预计一季度中国市场TV整机出货数量同比降18%
    
       受疫情影响,预计2020年国内GDP增速将放缓,消费者购买力亦随之下降。群智咨询(Sigmaintell)预计今年一季度中国市场出货规模将同比下降18%,全年预计下降3.1%,甚至更低。而疫情在全球区域呈现蔓延恶化的趋势,预计对海外市场也将产生较大的影响。

       疫情使得中国零售市场迅速降温,TV需求锐减,但终端消费市场的需求变化传导到面板采购需求的调整需要时间,同时,因疫情尚有众多不确定因素,中国整机厂商并没有减少面板备货需求,一季度全球TV面板的备货需求依然维持强劲。

影响之四:一季度液晶电视面板供需趋紧,价格短期涨幅扩大
    
       受疫情的影响,复工延迟及上游材料供应不足导致“春节”后面板厂短期供应较预期减少。而需求端,海外市场受“赛事”需求拉动,备货需求强劲;国内市场虽然一季度整机销售惨淡,但2月面板备货需求暂无明显调整,进而导致全球液晶电视面板供需关系短期趋紧。群智咨询(Sigmaintell)“供需模型”测算,2020年一季度全球液晶电视面板市场的供需比收缩至4.2%,供需偏紧。32”~65”等主流尺寸均呈现供需偏紧的状态。


       同时,面板厂商亟待价格回升改善获利,在短期面板供需趋紧的带动下,预计2月各个尺寸面板价格涨幅有望扩大,3月维持上涨的趋势。

       32“,外销备货需求强劲,而主流面板厂的供应规模收缩,一季度供需比为4.2%,供需偏紧。2月价格涨幅扩大到2美金。

       39.5”~43“,外销备货加之替代性需求增强,而供应端没有明显的产能增加,供需比为3.8%,供应紧张,2月价格上涨3美金。

       50”方面,海外备货积极,需求好于预期,面板厂短期供应受阻,2月均价涨幅扩大至3美金。

       55“,作为客厅主流尺寸,需求维持强劲,而供应规模收缩导致供不应求,供需比来到3.4%。2月价格涨幅扩大到5美金。

       大尺寸方面,65”海外品牌备货需求强劲,供需偏紧,2月均价上涨5美金;75“整体供需平衡,价格维持。

       值得注意的是,随着疫情的逐步好转,面板供应随之恢复正常,而疫情对于终端零售的影响将逐步传导到面板备货的策略。尤其是进入二季度之后,外销赛事备货进入尾声,中国内销需求不振,整机厂商调整电视面板采购需求的可能性增强,带动全球TV面板的供需关系趋缓。根据群智咨询(Sigmaintell)的“供需模型”测算,二季度全球液晶电视面板市场的供需比为5.9%,供需将趋于平衡偏宽松,而TV面板价格也将失去持续上涨的动能。

       当然,受疫情的影响依然有诸多不确定因素,我们将持续关注疫情的发展态势,特别是海外区域疫情扩散可能对产业链及对全球需求带来的影响,以及一季度末和二季度整机厂商的面板备货策略。



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